摘要："十三五"期間電力行業(yè)要實現(xiàn)煤電超低排放,實現(xiàn)主要大氣污染物大幅減排,"十四五"期間將聚焦超低排放優(yōu)化提升、非常規(guī)污染物治理等方面。同時,大氣污染物減排的主要壓力已轉(zhuǎn)向鋼鐵、水泥等非電行業(yè),由此帶來的煙氣治理需求巨大。國內(nèi)工業(yè)煙氣治理領(lǐng)域市場競爭激烈,各類煙氣治理企業(yè)財務(wù)壓力偏大、核心專利技術(shù)掌握不足。建議政府和社會充分重視環(huán)境成本管理,對工業(yè)企業(yè)和煙氣治理企業(yè)予以財稅政策支持,鼓勵攻關(guān)核心技術(shù)并推動產(chǎn)業(yè)化,落實"優(yōu)質(zhì)優(yōu)價"推動產(chǎn)業(yè)整合,促進行業(yè)良性發(fā)展。

迄今為止我國仍是最大的一次能源消費國家，2019 年占全球能源消費總量的24.3%，占全球能源消費凈增量的3/4 以上。但是，我國資源稟賦決定了以煤為主的一次能源消費結(jié)構(gòu)難以改變，2019 年我國煤炭消費總量占全球煤炭消費總量的51.7%[1]。長期粗放利用造成燃煤煙氣污染物對環(huán)境空氣的影響突出，其中電力行業(yè)主要大氣污染物排放總量一度達全國工業(yè)煙氣污染物排放量的60% 以上。隨著煤電超低排放政策的全面貫徹落實，2019 年年底累計8.9 億kW煤電機組達到超低排放水平，約占煤電總裝機容量的86%。隨著全球最大的煤炭清潔發(fā)電體系基本建成，我國電力行業(yè)在極短時間內(nèi)轉(zhuǎn)變?yōu)槿济簾煔馕廴局卫淼?ldquo;模范生”。

與電力行業(yè)“十三五”期間大幅減排相比，非電行業(yè)的煙氣污染物排放占比日益凸顯，初步測算2019 年其SO2、NOx、煙塵（顆粒物）等主要大氣污染物排放總量占全國大氣污染物排放總量的3/4 以上。因此，非電行業(yè)是確保打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的攻堅領(lǐng)域，鋼鐵、水泥等行業(yè)已進入超低排放倒計時階段，相關(guān)煙氣治理亦將進入新態(tài)勢。

1 工業(yè)煙氣治理主要領(lǐng)域的市場格局

根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會2019 年相關(guān)調(diào)研情況，國內(nèi)從事煙氣脫硫脫硝的骨干企業(yè)約20 家，龍頭企業(yè)有龍凈環(huán)保、國電龍源、國電投遠達、菲達環(huán)保、清新環(huán)境等，其中民營企業(yè)與國有或國有控股企業(yè)的數(shù)量大致各占一半。從2018 年脫硫脫硝處理煙氣量看，新簽合同、新投運工程、第三方運維工程中民營企業(yè)與國有企業(yè)的市場份額也基本相當(dāng)（見圖1），但考慮到華電科工、大唐環(huán)境等具備大量業(yè)績的國有企業(yè)并未納入中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會相關(guān)統(tǒng)計，國有企業(yè)在我國工業(yè)煙氣的脫硫脫硝領(lǐng)域?qū)嶋H已居優(yōu)勢地位。

煙氣除塵方面的市場集中度相對低于脫硫脫硝領(lǐng)域，電力、鋼鐵、水泥等各行業(yè)均有一批領(lǐng)軍企業(yè)，整體上國有企業(yè)和民營企業(yè)的市場競爭非常激烈，預(yù)計并駕齊驅(qū)的市場格局將會長期保持。

2 工業(yè)煙氣治理主要領(lǐng)域的發(fā)展動態(tài)

在電力行業(yè)中，常規(guī)煤電機組已基本實現(xiàn)超低排放，下階段將聚焦常規(guī)煤電機組超低排放的優(yōu)化提升以及非常規(guī)煤電機組的超低排放等方面。常規(guī)煤電機組的煙氣治理優(yōu)化提升，突出需求主要體現(xiàn)在兩個方面：一方面是“全負(fù)荷脫硝”以及相關(guān)的催化劑研發(fā)、流場優(yōu)化、氨逃逸控制和廢棄催化劑的再生、重金屬回收利用等方面，對相關(guān)煙氣治理設(shè)施乃至生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計、制造、運行均提出了精細(xì)化需求；另一方面是部分?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的環(huán)境空氣質(zhì)量改善壓力仍然巨大，常規(guī)煤電機組在超低排放基礎(chǔ)上需要深度減排（見圖2），如達到國際能源署燃煤電廠污染物排放控制2020 年目標(biāo)水平（SO2、NOx、煙塵分別為25mg/m3、30mg/m3、1 ～ 2mg/m3）[5]，傳統(tǒng)的煙氣治理（特別是脫硝）技術(shù)要再挖潛、再創(chuàng)新。隨著精細(xì)化控制需求和《除塵器能效限定值及能效等級》（GB 37484—2019）的強制實施，傳統(tǒng)的靜電除塵及相關(guān)電源技術(shù)預(yù)計未來幾年也存在改造機會。此外，在SO2、NOx、煙塵等常規(guī)污染物治理基礎(chǔ)上，電力行業(yè)的Hg、SO3、可凝結(jié)顆粒物（CPM）等非常規(guī)污染物的協(xié)同或?qū)ｍ椫卫硪踩找媸艿街匾暋?/p>

在非電行業(yè)中，近期治理力度最大的是鋼鐵工業(yè)。。生態(tài)環(huán)境部等五部委發(fā)布的《關(guān)于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》提出，到2020 年年底前重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)力爭60% 左右產(chǎn)能完成超低排放改造，2025 年年底前重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)改造基本完成，全國力爭80% 以上產(chǎn)能完成改造。根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019 年鋼鐵超低排放改造項目中半干法與干法脫硫占比約為77.8%、SCR 脫硝占比約為73%，這兩種路線已成為鋼鐵工業(yè)主流的脫硫脫硝改造技術(shù)路線，但是鋼鐵工業(yè)煙氣成分的復(fù)雜性使得應(yīng)用SCR脫硝成為難點?；诖匠龎m在細(xì)顆粒物凈化、煙氣成分敏感性等方面的優(yōu)勢，加之近年來在過濾材料、使用壽命等方面實現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新和突破，袋式（包括電袋）除塵將在鋼鐵等非電行業(yè)超低排放改造中繼續(xù)發(fā)揮主力軍作用，并且隨著我國在功能型過濾材料上的突破，同時脫除SO2、NOx、煙塵（顆粒物）、Hg、二噁英等多種污染物的功能復(fù)合型一體化裝置將越來越受到用戶青睞。此外，工業(yè)鍋爐、水泥工業(yè)、工業(yè)爐窯等也陸續(xù)推行超低排放或其他深度減排政策。以涉及多個重點行業(yè)的工業(yè)爐窯為例，《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》以及部分?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的地方標(biāo)準(zhǔn)明顯提高了對SO2、NOx、煙塵（顆粒物）等大氣污染物的排放控制要求。因此，非電行業(yè)的煙氣治理需求將是巨大的，特別是在NOx 和VOCs 協(xié)同或?qū)ｍ椫卫矸矫妗?/p>

3 工業(yè)煙氣治理行業(yè)面臨的困境及應(yīng)對建議

3.1 面臨的主要困境

2018 年以來，受國家金融降杠桿以及宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響，包括煙氣治理企業(yè)在內(nèi)的各類企業(yè)融資難度普遍加大，其中民營企業(yè)融資能力相對更弱，因此煙氣治理企業(yè)不僅短期財務(wù)壓力大，長期持續(xù)發(fā)展動力亦不足。

2018 年以來，工業(yè)煙氣治理的主導(dǎo)領(lǐng)域從電力行業(yè)迅速轉(zhuǎn)向非電行業(yè)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也蓬勃發(fā)展，但業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)核心專利技術(shù)由歐美日的企業(yè)掌控，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力弱、科研院所的技術(shù)轉(zhuǎn)化難。非電行業(yè)各類項目煙氣成分和性質(zhì)差異大，需要研發(fā)的超低排放技術(shù)路線多，電力行業(yè)煙氣治理技術(shù)“一招鮮”在非電行業(yè)難以重現(xiàn)，單類項目整體規(guī)模小使得煙氣治理研發(fā)、制造的規(guī)模效應(yīng)受限，工業(yè)煙氣治理面臨更復(fù)雜的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)儲備挑戰(zhàn)。同時，非電行業(yè)的煙氣治理企業(yè)多數(shù)為小微企業(yè)，經(jīng)濟承受能力相對較差，長期的低價中標(biāo)氛圍使得“低價低質(zhì)”“臨時應(yīng)付”行為難以避免，會對工業(yè)煙氣治理領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展帶來可預(yù)期的負(fù)面影響。

3.2 應(yīng)對建議

（1）進一步深化財稅改革。近年來，“營改增”、增值稅降稅減檔、所得稅稅率下調(diào)等財稅優(yōu)惠政策一定程度上緩解了煙氣治理企業(yè)財務(wù)壓力，但是工業(yè)煙氣治理業(yè)務(wù)存在項目周期長、墊資要求高、回款進度慢等特點，民營企業(yè)還存在融資規(guī)模有限、融資成本較高等現(xiàn)實困難，煙氣治理企業(yè)迫切需要進一步減稅降負(fù)和金融政策支持。

（2）進一步重視環(huán)境成本。毋庸置疑，工業(yè)企業(yè)加大對煙氣治理的力度，會大幅提高企業(yè)的生產(chǎn)成本。如果這部分治理成本不能得到很好的消化，將嚴(yán)重擠占企業(yè)的利潤。因此，政府、行業(yè)和社會都必須充分認(rèn)識環(huán)境成本管理的重要性，采取恰當(dāng)?shù)呢敹愓咄苿油獠啃?yīng)內(nèi)部化，讓企業(yè)有利可圖實施主動治理，從而降低顯性的污染防治成本和隱性的污染損害成本，最終減少工業(yè)化發(fā)展的社會總成本。環(huán)保電價和超低排放電價約束并激勵了電力行業(yè)煙氣的治理行為，就是成功的環(huán)境成本管理案例。

（3）進一步鼓勵科技創(chuàng)新。技術(shù)是煙氣治理領(lǐng)域的核心競爭因素，必須營造加大科技創(chuàng)新投入的大環(huán)境，通過強化知識產(chǎn)權(quán)保護、完善財稅激勵機制，進一步鼓勵國內(nèi)企事業(yè)單位攻關(guān)煙氣治理核心技術(shù)，解放科研人員主觀能動性，推動研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化。

（4）進一步推動產(chǎn)業(yè)整合。一方面，政府或行業(yè)協(xié)會要完善政策和制度調(diào)節(jié)，切實落實“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”，防止惡性競爭；另一方面，通過市場競爭提高集中度，做大做強一批龍頭企業(yè)，促進行業(yè)良性發(fā)展。